AKFEN Holding Tahvil Halka Arzına İlişkin Dökümanlar

Akfen Holding A.Ş. tahvil halka arzına ilişkin 19.02.2010 tarih ve 2/T-134 sayı ile Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) kaydına alınmış olan 100.000.000-TL nominal değerli tahvillere ilişkin İzahname satışın ilk etapta 50.000.000.-TL olmak üzere seriler halinde gerçekleşeceği şeklinde düzenlenmiştir. Ancak 24.02.2010 tarihinde Kurul kaydına alınan nominal tutarın tamamı olan 100.000.000.-TL’nin halka arz edilebilmesi için Kurul’a izahname değişiklik başvurusunda bulunulmuş olup Kurul 25.02.2010 tarih ve 1837 numaralı yazısı ile aşağıda yer alan izahname değişikliklerine onay vermiştir. İzahname değişiklik başvurusu öncesi izahname ve İzahname Tadil Metni www.akfen.com.tr adresli internet sitesi ve KAP’da kamuya duyurulmuştur. İzahname tadili sonrası tek metin haline getirilmiş izahname ise ayrıca aşağıda yer almaktadır.

AKFEN HOLDİNG A.Ş. TAHVİL HALKA ARZI NİHAİ EK GETİRİ ORANI TESPİTİNE İLİŞKİN KAMUOYUNA DUYURUDUR.

Akfen Holding'in halka arz edilen tahvilleri ile ilgili ayrıntılı bilgileri içeren izahname 19 Şubat 2010 tarihinde; izahname değişikliği ise 25 Şubat 2010 tarihinde T.C. Ankara Ticaret Sicili Memurluğu'a tescil edilmiş olup, ayrıca İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve tüm şubeleri ile acentesi konumundaki Türkiye İş Bankası A.Ş.'in tüm şubelerinde incelemeye açık tutulmuştur. Bunun yanında, izahname Kamuyu Aydınlatma Platformu (AP'da (http://kap.gov.tr) ve www.akfen.com.tr adresli Akfen Holding A.Ş.'in internet sitesinde ilan edilmiştir. Halka arz sirküleri ise 1 Mart 2010 tarihli Kamuyu Aydınlatma Platformu (AP'da (http://kap.gov.tr) ve www.akfen.com.tr adresli Akfen Holding A.Ş.'in internet sitesinde ilan edilmiştir.

Akfen Holding'in 3-4-5 Mart 2010 tarihlerinde İş Yatırım aracılığı ile gerçekleştirilen tahvil halka arzına ilişkin yukarıda belirtilen mecralarda aralık şeklinde ilan edilen Yıllık Ek Getiri oranı % 2,50 olarak kesinleştirilmiştir.

Kesinleştirilen Ek Getiri oranına göre İlk Kupon Ödeme Dönemine İlişkin Faiz Oranı %5,66 olup ilk kupon ödeme dönemine ilişkin faiz oranına göre hesaplanan Yıllık Bileşik Faiz Oranı ise %11,67'ir.

TAHVİL KUPON ÖDEMESİ DUYURULARI

03 Eylül 2010 Tarihli Duyuru